Bei der Apfelernte finden die Cry Babies Tutti Frutti plötzlich einen Wurm in einem Apfel. Sie möchten, dass er das Apfelstück verlässt, aber er hypnotisiert Angie und lässt sie glauben, dass sie von jetzt an im Apfel leben muss. Die anderen Cry Babies haben keine Ahnung, was genau los ist: Angie verhält sich sehr seltsam und ist rund um die Uhr mit dem Wurm zusammen. Als die anderen Babys erkennen, dass der Wurm Angie hypnotisiert hat, erklärt Angie ihnen, dass die Familie von Gusi, dem Wurm, ein Zuhause braucht. Werden die Cry Babies Angie und ihrem neuen Wurm-Freund Gusi helfen?