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Es la noche de Halloween y todos los Bebés Llorones se preparan para celebrarlo con fantásticos disfraces. Coney se topa con Agatha, una brujita muy patosa que… ¡va acompañada de un gato que habla! Sin querer se intercambian las escobas y Coney se da cuenta porque la de Agatha es mágica y vuela. Cuando se lo cuenta al resto de Bebés Llorones ninguno se lo cree: ¡las brujas y los gatos que hablan no existen! ¿Conseguirá Coney demostrarles que todo es verdad?
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